Notre méthode d’accompagnement analytique en quatre étapes
Nous privilégions une démarche transparente, neutre et structurée afin de vous aider à mieux comprendre la composition de votre portefeuille. Chaque étape vise à éclairer vos choix et à respecter la confidentialité de vos données.
Julien Lefèvre
Analyste financier senior
L’équipe à votre écoute et à vos côtés
Claire Brisson
Consultante senior
Son expérience auprès de profils variés lui permet d’apporter un point de vue neutre et pertinent pour chaque portefeuille. Passionnée par la pédagogie, elle privilégie le dialogue.
Thierry Martin
Consultant expert
Pragmatique et rigoureux, Thierry accompagne chaque client avec objectivité. Il met l’accent sur l’écoute et l’analyse, afin d’assurer un accompagnement sur mesure.
Julie Laplace
Analyste financière
Julie s’attache à rendre chaque donnée compréhensible. Sa mission : vous offrir un éclairage précis, loin de tout jargon et encadré par la réglementation en vigueur.
Étapes de l’accompagnement neutre
Une approche très structurée pour garantir clarté et impartialité.
Première rencontre et prise en compte
Collecte d’informations générales sur vos attentes, sans entrée dans le détail de produits.
Dialogue ouvert, confidentialité préservée.
Analyse complète de votre portefeuille
Étude détaillée de la répartition de vos placements suivant vos préférences et contraintes.
Aucun conseil commercial, juste un constat objectif.
Synthèse de l’évaluation
Restitution des éléments clés sous forme de rapport, avec explications personnalisées.
Questions libres, aucun engagement nécessaire.
Projection et options futures
Exposé de pistes potentielles pour mieux aligner vos allocations avec votre profil.
Choix finaux à votre entière discrétion.
Transparence et impartialité garanties
Découvrez la différence d’un accompagnement neutre, sans pression.